1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете, осваивает языки и увлекается спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится – КГБ заметило её поразительное сходство с погибшей женой американского разведчика Джима Уиллера.
Тем временем Уиллер прилетает в Ленинград для контакта с агентом из закрытого научного института. Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию: Юлю решают подставить под удар, чтобы вычислить предателя в оборонной сфере. Контрразведка рассчитывает, что американец не устоит перед такой знакомой внешностью.