Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в проваленной операции Николай понимает: среди своих есть предатель. Начальство отстраняет его от работы, и тогда Устюжанин решает пойти на хитрость.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый друг, возглавляющий приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро осознает, что эта тихая должность таит немало угроз. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели — все они ведут опасную игру. А еще он узнает жуткую правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
