Лука, молодой аниматор, делит небольшую мансарду в центре Петербурга со своей бабушкой. Хотя денег едва хватает на жизнь, он не теряет надежды — подрабатывает в массовке, веселит детей на праздниках и верит, что однажды попадет в большой кинематограф. Но пока пробы заканчиваются разочарованием.
Алексей Молчанов привык к бешеному ритму: переговоры, сделки, бесконечные перелеты. В его мире нет места ни отдыху, ни семье. Все меняется, когда врачи ставят ему страшный диагноз. После случайной встречи судьбы Луки и Алексея переплетаются, открывая новые пути.